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纸包装与塑料包装行业分析

1、大行业分析

包装具有产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能,是现代经济活动中不可或缺的部分。包装业已成为我国国民经济的重要产业之一,形成了包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、包装机械、其他包装等七大子行业在内的行业体系。

中国包装联合会数据显示, 2006-2010 年,中国包装工业规模平均增速超过20%,至2010年已形成1.2万亿元的市场规模。其后,虽然欧债危机影响持续且全球经济回升乏力,但我国包装工业仍实现较快增长,2012 年规模达1.5万亿元,使得我国成为仅次于美国的世界第二包装大国。 2013年世界包装产业高峰论坛预计,未来十年,我国包装产业增速仍将超过 20%。

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从各子行业看,纸制品包装业为当前最大的包装子行业。位居第二的是塑料制品包装业,广泛应用于电子、食品、医药、家具、建材等行业,中国包装联合会数据显示, 2011年塑料包装已占据我国包装工业约33%的市场份额。

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塑料包装材料凭借良好的化学性能和物理加工适应性而应用广泛,近年来保持了高速发展的态势,年均增长速度领先于其它包装材料,不断抢占纸质包装等材料的市场份额。研究显示, 2009 年及其以前的五年中美国塑料包装年均增长率为 6.4%,而纸和玻璃分别为 2.2%和 0.9%;日本塑料包装年均增长率为 7.1%,而纸、金属、玻璃分别为 4.7%、4.9%和3.3%。在我国,2011年塑料包装的行业
占比较2010年提高了约 2 个百分点。

2、塑料包装行业概况
( 1)塑料包装行业呈现快速发展趋势
塑料在包装领域的应用始于上世纪 30 年代,英国 ICI 公司发明聚乙烯并多用于包装薄膜,其后衍生出低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等多种材质产品。二战后,聚丙烯( PP)和聚对苯二甲酸乙二醇酯( PET)相继研制成功,其中 PP 广泛应用于汽车、家具、塑料瓶的包装等, PET 则应用于瓶类和薄膜。

塑料包装的优点主要包括:质轻、电绝缘性能好;不透水、不透气,化学稳定性较好;可塑性良好,在一定的温度和压力条件下,使包装容器的造型更符合设计要求。

塑料包装产品主要包括软包装薄膜、塑料编织制品、包装容器(瓶、箱、桶、盘等)、泡沫塑料及包装片材等五大门类产品,其中,本公司主要生产塑料包装膜(如 PE 膜)、塑料包装容器(如托盘)、泡沫塑料(如异型材)三大类产品用于电子产品的生产周转和销售包装。我国塑料包装行业的市场结构如下:

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注:由于国家统计制度调整,包装容器、塑料编织制品等自 2011 年起不再列入统计目录,因此,无法进一步获取部分包装材料 2010 年及其以后的产量,后文不再赘述。
中国塑料包装行业的迅速兴起,离不开自身技术进步和下游电子、食品、医药等行业的高速发展。2010年,未统计泡沫包装材料和包装片材的塑料包装材料产量已达2,532.29万吨,较2009年同口径下的2,085.14万吨增长21.44%。从主要制品产量上看,塑料包装膜占据主导地位。

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注 1:数据来源于《中国塑料工业年鉴》(2010年版、2011年版、2012年版、2013年版),符号“ -”表示缺失相应的统计数据;
注 2:由于国家统计制度调整,2010年未统计泡沫包装材料和包装片材的产量,因此2010年的产量变动率为与2009年剔除该两项之产量后的比值;
注 3:由于国家统计制度调整,2011年包装容器、塑编制品等不再列入统计目录,无法进一步获取一一对应的产量统计值;
注 4:《中国塑料工业年鉴》(2013年版)中未包含2012年BOPET的产量数据。《塑料加工业‘十二五’发展规划指导意见》预计, 2010-2015 年规模以上企业塑料包装制品产量和工业总产值平均增速将超过 12%和 15%。可见,我国塑料包装工业仍将保持产销两旺的发展态势。

3、纸质包装

纸质印刷包装产品是指以原纸为主要原材料, 通过印刷等加工程序后制成用于保护和宣传被包装物的产品,主要包括彩盒、纸箱、说明书、不干胶贴纸、缓冲材等众多品种。

1、全球纸质印刷包装行业的发展状况

1)纸质包装是应用最广泛的包装形式之一

按包装材料分,包装产品主要分为纸质包装、塑料包装、金属包装等。主要包装产品的上、下游市场及产品类型如下:

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纸质包装具有原料来源广泛、占产品成本比重较低、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势,随着生产工艺和技术水平的不断提高,纸质包装产品已经可以部分取代木器包装、塑料包装、玻璃包装、铝材包装、钢材包装、铁皮包装等多种包装形式,应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用,绿色环保,可较好地提高经济效益,是市场经济的理想选择,也是循环经济的发展方向。

纸质包装是世界上用量最大的包装材料,其产值呈逐年稳定增长的态势,根据Research and Markets的统计, 2014年全球纸质包装产值达到了2,150亿美元,并将保持年均6%的增长。 2020年,全球纸质包装产值预计将达到3,050亿美元。
2)国际领先印刷包装企业均采用包装整体解决方案服务模式

受市场全球化、行业分工专业化、供应链价值优化等趋势的影响,纸质印刷包装行业广大的下游客户,特别是处于领先地位的高端企业,对包装供应商的包装整体解决方案服务能力的要求越来越高。高端品牌客户一方面拥有充足的业务来源,对包装的需求量大而稳定,同时资金充裕、信誉良好,另一方面有助于包装供应商的技术、管理升级以及相关领域潜在客户的拓展。为赢得高端品牌客户,国际领先的包装印刷企业纷纷结合自身的特点和优势,为客户提供包括研发、设计、采购、生产、 JIT供货等在内的一体化包装整体解决方案。
3)全球制造业生产基地向亚洲转移带动我国纸质印刷包装行业的迅速发展

随着全球经济和市场一体化进程的持续推进, 各大产业依据其首要区位因素重新在世界范围内进行产业转移和分布,产业转移已成为经济全球化下的必然趋势。包括我国在内的广大亚洲地区由于拥有良好的制造业产业配套资源,人力资源充足、成本低廉、技术熟练,具有较强的制造成本优势,吸引了大批制造业国际知名品牌企业。纸质印刷包装行业作为多种制造业的配套行业,通常随着下游行业布局的变化而变化。全球制造业生产中心的转移,有力促进了我国纸质印刷包装行业的迅速发展。

2、我国纸质印刷包装行业的发展状况
1)纸质包装行业为我国包装工业创造最大产值和利润

中国是世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国,自2009年开始,中国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国,根 据SmithersPira公司预测,到2017年中国可能将接替美国居首位。

历经20余年的发展,中国包装产业目前已建立起以纸、塑料、玻璃、金属、包装印刷、包装机械为主,拥有一定现代技术装备、门类比较齐全的现代包装工业体系,基本能够满足国内消费和商品出口的需求,为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

根据中商情报网的统计资料显示,中国包装工业的总体产值从2005年的4,017亿元增长至2015年的16,900亿元,年复合增长率约15.45%。过去十年间,我国包装工业中各主要子行业产值对包装工业整体贡献率基本稳定。 2015年纸质包装业产值约7,378亿元,约占包装行业总产值43.66%,是国内包装业产值贡献率第一大子行业。

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全球制造业生产基地向亚洲的转移带动我国纸质印刷包装的快速发展,目前我国已基本形成了以长三角、珠三角及环渤海三大经济圈三足鼎立的竞争格局。从产值分布上看,根据包装联合会的统计,上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的70%。
2)我国纸质印刷包装行业整体集中度偏低
纸质印刷包装行业准入门槛较低,中小企业较多,属于充分竞争行业,整体而言集中度较低。其中中低端包装领域竞争尤为激烈;而在高端领域,即拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少,行业集中度相对于国内低端包装略高,但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

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3)我国纸质印刷包装行业的发展水平与国际先进水平仍存在一定差距

我国是纸质印刷包装产品的生产和消费大国, 但是我国的纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍相对落后于世界发达国家,总体而言科技水平不高,服务能力较弱,企业核心竞争能力还有待提高。

我国纸质印刷包装行业集中度较低,小型企业数量众多,因此普遍规模较小、技术水平较低、缺乏自主创新能力,重复建设严重,产品附加值较低。此外,我国纸质印刷包装行业以传统印刷包装业务为主,具备提供包装整体解决方案能力的企业较少。包装整体解决方案的理念随着国际包装公司的全球化业务开拓进入中国,已为有前瞻性的包装领先企业所认同并应用。

目前,包装一体化服务模式在我国尚未普及,但在有实力的龙头企业带动下,我国纸质印刷包装行业的服务水平将逐步与国际接轨, 有力地拉动我国纸质印刷包装产品技术和服务水平的提升,促进我国纸质印刷包装行业走向国际先进水平。

3、我国消费类电子产品纸质印刷包装行业的发展状况
目前,发行人的产品主要面向消费类电子行业和烟酒行业,其中消费类电子行业客户对公司收入及利润的贡献达80%以上。
1)消费类电子产品的迅速发展带动我国纸质印刷包装产品市场的发展
从二十世纪九十年代开始, 世界消费类电子产品的生产基地已逐步向新兴市场国家转移,我国凭借着良好的制造业产业配套资源以及较强的制造成本优势,吸引了大批消费类电子产品制造业内的国际企业和知名品牌在我国布局生产, 成为世界最主要的消费类电子产品生产基地之一。

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根据中国工业和信息化部统计的资料, 2010年中国规模以上电子信息制造企业主营业务收入总体规模为63,645亿元, 2015年已提升至111,318亿元,年复合增长率为11.73%; 2010年中国规模以上电子信息制造企业利润总体规模为2,825亿元,2015年已提升至5,602亿元,年复合增长率为14.67%。

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作为消费类电子产品的配套产业,纸质包装由于具备成本低、机械加工性能好、易于规模化生产、使用无毒无害、便于回收等优势而被广泛采用。同时,消费类电子产品对包装产品的功能性需求也为纸质印刷包装行业注入了源源不断的发展动力。因此,无论是运输包装用的瓦楞纸箱,销售包装用的彩盒、精品盒,还是产品说明及品牌宣示用的说明书、不干胶贴纸等,均在消费类电子产品包装产品中占有较高的比重。
2)消费类电子产品对纸质印刷包装行业的要求促进高端印刷包装产品附加值的提升
随着国家经济的增长,国民生活条件的改善,老百姓对消费类电子产品的需求也在不断升级,除基本需求外还要求消费类电子产品具备不同程度的“智能化”、 “便携化”、“高集成化”等。作为展现消费类电子产品品质、 传递品牌价值的重要载体,纸质包装产业
也将逐步向“高端化”演进。下游行业的需求不断促进着纸质印刷包装行业提高包装质量和包装表现力,凸显客户品牌价值。
   
消费类电子企业为了更专注于核心业务, 越来越倾向于选用具备包装一体化服务能力的企业。因此,可提供包装设计、精益生产、仓储物流及JIT交货等服务的综合型企业更具竞争优势,从而带动我国整体纸质印刷包装行业的发展。


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