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泛娱乐行业调研

1、行业发展现状
( 1) 移动游戏产业链条构成
    移动游戏产业链由开发商、发行商、渠道商及承担计费功能的运营商及手机银行、微信、支付宝等银行类支付平台四部分组成。成熟的运作流程是游戏发行商寻找到优质的游戏,发行商支付版权金或者最低收入保障,与游戏开发商签订代理协议;随后发行商利用自己丰富的游戏运营经验和完善的渠道资源将游戏通过平台商呈现在用户面前; 用户在游戏过程中支付的费用集中到运营商或银行类支付平台,而后开发商、发行商、渠道商及承担计费功能的运营商及手机银行、银行类支付平台根据不同的合作模式进行收入分成。其中,发行商的作用较为关键,在整个游戏产业链中起到承上启下的链接作用,发行商作为游戏产品推广、营销、运营的核心参与者,较大程度决定了一款产品能否成功推向市场。

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2) 整体游戏市场规模平稳增长,移动游戏增长速度较快

根据中国音数游戏工委( GPC)发布的《 20151-6月份游戏产业报告》,20151-6月,中国游戏产业市场规模进一步扩大,市场实际销售收入超过600.00亿元,超越2014年同期水平,增长速度相比2014年虽然有所下降,但仍处于平稳增长态势,市场增幅仍超过100.00亿元。从市场角度来看,客户端游戏、网页游戏、移动游戏市场相继从快速增长的初生期进入平稳增长阶段,形成了各细分市场均有不同程度增长,但增长率相继放缓的形态。在三大细分市场中,移动游戏收入增长速度最快,增幅最大。而客户端游戏和网页游戏收入增长幅度较小。在市场占有率方面,客户端游戏仍占最大份额,其次是移动游戏和网页游戏,其中移动游戏市场占有率增长明显,已经接近3成比例。
3) 移动游戏与其他文化业态融合日益紧密
    目前移动游戏与其他文化业态融合日益紧密,特征日益显现,成为文学、音乐、影视、动漫等其他文化产品实现现金流的重要渠道。以IP(知识产权)为核心横跨游戏、文学、音乐、影视、动漫等领域的数字文化娱乐内容逐渐增多,“明星IP”成为网络游戏产业中连接和聚合粉丝情感的核心。
    自2014年下半年开始,优质IP在移动游戏中的价值开始逐渐得到体现,同样的渠道有IP产品的下载量能够达到没有IP产品的3倍以上, 开发商本身没有足够的资金和对外谈判的商务能力,因此越来越多跟发行商进行合作。发行商拿到IP,然后根据这款IP的特点寻找合适的开发商进行定制开发,最后产品上线之后进行分成,虽然开发商获得的分成比例可能会减少,但是因为有IP作为保障,产品上线推广就有了保障。目前在市场上, 不管是发行商还是渠道商都开始把IP当做吸引优秀开发商合作的另一个核心资源。 各大游戏公司均开始布局整个泛娱乐产业,游戏、电影、小说和动漫等产业相互之间的渗透已经越来越明显。相互之间的联动效应也会越来越强。

2、市场规模
    根据《 2015Q3移动游戏市场分析报告》显示, 2014年移动游戏市场份额为24.90%,首超网页游戏的19.00%2015年第三季度移动游戏市场规模达到128.60亿元,环比增长5.83%,相较2014年第三季度同比增长68.00%2015年第三季度移动游戏市场规模逐渐放缓,主要是由于移动游戏市场已经从初级阶段进入成熟阶段,移动游戏玩家规模增长也逐渐接近饱和。未来两年内,中国将超过日本,成为全球第一大移动游戏市场。同时,移动游戏将保持30.00%左右的年复合增长率,远高于网页游戏和客户端游戏的增速。而整个市场将在2018年出现拐点,移动游戏的市场份额将首次超过客户端游戏,成为最大的细分市场。

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根据中国音数游戏工委( GPC)发布的《 2015 1-6 月份游戏产业报告》 显示, 2015 1-6 月份,中国游戏市场实际销售收入达到 605.10 亿元人民币,同比增长 21.90%。 中国游戏市场实际销售收入主要来自五个细分市场,客户端游戏市场实际销售收入 267.10 亿元人民币,移动游戏市场实际销售收入 209.30 亿元人民币,网页游戏市场实际销售收入 102.80 亿元人民币,社交游戏市场实际销售收入 25.60 亿元人民币和单机游戏市场实际销售收入 0.30 亿元人民币。

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2015 1-6 月份,在中国游戏市场实际销售收入中,客户端游戏市场实际销售收入占 44.10%,移动游戏市场实际销售收入占 34.60%,网页游戏市场实际销售收入占 17.00%,社交游戏市场实际销售收入占 4.20%,单机游戏市场实际销售收入占 0.10%

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2015 1-6 月, 中国移动游戏实际销售收入达到 209.30 亿元人民币,同比增长 67.20%,占比 34.60%,保持连续上涨的趋势。 用户规模达到 3.66 亿人,同比增长 12.50%

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3、风险特征
1、行业风险
    随着移动游戏行业的
迅速发展,游戏用户增长出现不断下滑,人口红利及换机红利逐渐消耗殆尽,移动游戏潜在的用户规模不断缩小,这将在一定程度上阻碍移动游戏市场规模的增长。潜在用户规模缩小意味着市场规模增长仅能依靠现有存量用户,这就使得运营难度加大,游戏投入成本提升,并进一步导致对用户流量的争夺愈发激烈,提升游戏用户获取成本。此外, 手机游戏行业具有典型的“效率市场”特征, 具有迭代快、技术密集等特点,研发技术、游戏类型、市场需求、游戏终端等更新频率越来越高,对游戏企业的快速反应能力要求越来越高,导致游戏企业的生存与发展愈发艰难。

2、市场风险

移动游戏行业已出现明显的集中化趋势,少数资源被一些大企业所掌握,这些大企业往往能够更容易获得精品游戏,对市场的掌控能力越来越强,同时依托自身在技术、运营、发行等方面的优势,进一步吞噬中小企业的市场份额。不断提高手机游戏行业的整体门槛, 挤压中小企业的生存空间,行业竞争逐渐加剧。此外, 移动游戏产品同质化现象严重,许多游戏企业将精力集中于少数盈利能力较高的产品以及产品类型上,跟风模仿现象越来越严重,导致热门领域产品饱和,出现过度竞争的状况。
3、行业监管政策变化风险
    近年来,国家相关部门出台了一系列促进游戏行业发展的利好政策,为游戏
行业的发展创造了一个良好的政策环境,但是随着游戏行业的快速发展, 产生了诸如知识产权侵权,游戏内容不健康影响未成年人身心健康等一系列问题, 引起了相关监管部门的高度重视,因此, 监管部门在出台利好政策的同时,也在不断加强对游戏行业的监管和立法, 对游戏行业提出了更多更严格的要求,给游戏行业的经营环境带来一定的不确定性。

4、市场主要企业公司
1) 乐逗游戏
    乐逗游戏是深圳市创梦天地科技有限公司( idreamsky)旗下运营的游戏中心,致力于移动互联网跨平台游戏产品研发和发行。乐逗与国际厂商合作,合作作品有《神庙逃亡》系列、《水果忍者》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》等。在自主研发领域乐逗游戏目前已成功自研《全民切水果》、《奔跑吧兄弟: 跑男来了》等产品。
2) 游道易
    北京游道易网络文化有限公司于201111月由RTM Asia投资成立,游道易( Yodo1) 主营业务为游戏的发行推广,游道易主要与外国游戏开发商合作,将国外游戏作品引进中国市场。游道易的共同开发模式可以让他们接触到外国开发商游戏的源代码,游道易会修改游戏图像、虚拟商品和音乐,以适合中国玩家的口味。目前游道易已经有与50多家海外知名开发商合作的经验,成功出品的游戏主要有《滑雪大冒险》、《地狱之门》、《怪兽合唱团》、《偶滴神TD》、《汽车小镇》等。
3) 光辉互动
    南京光辉互动网络科技有限公司,成立于201011月,是一家专注移动互联网游戏及运营平台的开发与运营的科技类公司。公司主要业务是移动终端游戏的研发与运营。目前,公司主要产品包括移动终端单机游戏、移动终端网络游戏等,主要产品有Android系统捕鱼游戏《捕鱼之海底捞》、《宝宝拼图》、《动物拼
图》系统游戏。
4) 掌上纵横
    掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司成立于2010年,主营业务为影视、明星版权运营,影视、明星版权游戏研发和发行,代表产品《范冰冰魔范学院》,拥有《大闹天宫》、《钟馗伏魔》、《天将雄师》、《琅琊榜》、《葫芦娃》、《幻城》等知名IP的游戏改编权。整合影视、明星、体育等多方资源,为影视、明星及体育IP打造专属游戏。


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